马斯克承认低估Anthropic AI——亚马逊投资者为何需关注

马斯克罕见认错，承认自己低估了Anthropic。这位特斯拉和SpaceX的掌门人一年前还断言Anthropic永远不会成为人工智能领域的领导者，如今却公开改口，因为这家AI初创公司已成为全球增长最快的AI企业，年化收入据估计已达到竞争对手OpenAI的两倍。对马斯克来说，这意味着SpaceX可能获得可观的AI基础设施收入——Anthropic刚刚与SpaceX签下了一份重要合作承诺。但还有一家科技巨头可能从Anthropic的火箭式崛起中获益更多，那就是亚马逊。 亚马逊在Anthropic身上押下了重注，这背后是一场精心布局的云计算战争。早在微软与OpenAI达成类似合作后，亚马逊就迅速行动，成为Anthropic的主要基础设施支持者。亚马逊已向Anthropic投资超过100亿美元，并承诺总计投入330亿美元。作为回报，Anthropic将把亚马逊云服务（AWS）作为其首要云服务提供商，预计将在亚马逊平台上花费超过1000亿美元。这笔交易对AWS意义重大，尤其考虑到Anthropic的增长势头——如果它能保持当前速度，年化收入很快将突破1000亿美元，最终达到数千亿美元级别。上一季度，AWS收入同比增长37%，年化运行率达到1690亿美元，其中很大一部分增长就来自Anthropic的贡献。 除了云服务收入，亚马逊还持有Anthropic超过10%的股权（具体数字尚未公开）。如果Anthropic如传闻所言在今年晚些时候进行史上最大规模的首次公开募股（IPO），亚马逊的持股价值可能高达2500亿美元。对亚马逊投资者而言，Anthropic带来的真正价值不仅在于股权增值，更在于其对AWS的长期承诺，包括使用亚马逊自研的AI芯片。这将为其他AI初创公司和财富500强企业树立标杆，推动AWS在未来数年实现更多收入增长。亚马逊管理层认为，AWS最终有望实现1万亿美元的年收入，虽然这可能需要十年或更长时间，但为业务提供了巨大的增长空间。目前亚马逊市值约2.86万亿美元，如果AWS能实现这一目标，仅此一项就可能支撑数倍于当前市值的股价，还不包括电商和广告业务的贡献。从这个角度看，亚马逊股票现在值得买入。