马斯克给英伟达投资者带来好消息

马斯克旗下的SpaceX交出了首份盈利季报，营收同比暴涨161%，净利润达到44亿美元。但真正让英伟达投资者兴奋的，是马斯克在财报会上透露的AI算力扩张计划：他要把打造火箭业务的那支团队直接调去部署AI计算基础设施，并点名下一代Colossus II数据中心将主要采用英伟达的Vera Rubin芯片系统。 SpaceX的AI业务（现称SI，即“超级智能”）是本季财报的最大亮点，销售额同比飙升835%，主要来自算力合同、收购编程公司Cursor以及企业客户对Grok模型的采用，该业务已实现盈利，运营利润4.31亿美元。马斯克透露，公司目前靠Colossus I数据中心集群出租算力，已与Alphabet和Anthropic分别签下月收入9.2亿美元和12亿美元的合同。他形容这支团队去打算力市场的竞争“就像纽约洋基队打少棒联盟”，并称对竞争对手“不公平”。更关键的是，他明确表示Colossus II将“以英伟达Vera Rubin芯片基础设施为主”，并计划在第二季度上线“最强的训练集群”，为此需要部署44万台Vera Rubin计算机。这里值得注意的是，Vera Rubin是整机柜级的全栈系统，单价比单纯卖芯片更高，对英伟达营收的拉动也更明显。 马斯克还给出了一个激进的目标：到2027年底，SpaceX的年化经常性收入（ARR）可能达到5000亿至1万亿美元，若成真将跻身全球销售额最大的公司之列。这一预期与英伟达CEO黄仁勋此前的表态形成呼应——黄仁勋预计仅Blackwell和Rubin两条产品线到2027年就能带来1万亿美元销售额，CFO科莱特·克雷斯则预计明年营收增长70%（且是在供应受限的情况下）。华尔街目前预期英伟达明年销售额为6920亿美元，对应68%的增速。对跨境电商和AI从业者而言，这条消息的意义在于：头部AI公司的算力军备竞赛远未降温，英伟达高端芯片系统的需求能见度已经排到2027年，围绕算力租赁、AI代理（如Grok Bot）的企业服务生态也将随之加速扩张。