马斯克称SpaceX电力需求超纽约酷暑用电量

马斯克又缺电了。这次不是给得州电网添堵，而是SpaceX的AI算力扩张撞上了美国电力供应的天花板。8月11日，SpaceX首次财报电话会上，马斯克透露过去三个月公司已砸下158亿美元用于AI计算基础设施建设，而这些设施极其耗电。他给出的目标相当直白：到明年年底，SpaceX需要实现约20吉瓦的电力及冷却能力上线。作为参照，纽约市在热浪期间的峰值用电需求大约只有10吉瓦，这意味着SpaceX一家公司的短期用电胃口，已经超过美国最大城市的两倍。 马斯克自己也承认，20吉瓦的目标未必能按时全部落地，但他预计最终能接近15吉瓦。问题在于，美国电网当前的新增装机速度远远跟不上AI数据中心的扩张节奏。SpaceX目前主要靠可再生能源加天然气来撑起数据中心，但天然气发电的碳排放和长期成本都是隐患。更关键的是，AI训练和推理对电力的需求是持续性的，风电和光伏的间歇性供电根本喂不饱这些“电老虎”。这也是为什么OpenAI的CEO萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）会亲自下场押注核能——他长期担任小型模块化核反应堆公司Oklo的董事长，并已推动该公司与Meta等多家AI巨头签署供电协议。 核能之所以被AI行业视为终极解药，是因为核电站能提供稳定、低碳的基荷电力，正好匹配数据中心24小时不间断运转的需求。但传统大型核电站的建设周期动辄十年以上，远水解不了近渴。于是，小型模块化反应堆（SMR）成了焦点。这类反应堆可以工厂预制、现场组装，理论上建设速度更快，但问题在于单位发电成本并不比大型核电站便宜，而且全球目前只有两个SMR项目真正实现商业化。不过，随着AI公司愿意为电力支付溢价，SMR的落地速度可能被重新估值。目前全球有超过80个SMR项目正在开发中，其中两家纯正标的值得关注：一家是奥尔特曼背书的Oklo，另一家是已获美国监管机构批准的NuScale Power。前者走的是直接绑定AI数据中心的路线，后者则选择与公用事业公司合作，两种模式各有优劣，但都押注同一个逻辑：AI的尽头是电力，而电力的尽头，可能得靠核裂变。