皮查伊Gemini应用月活用户破10亿

谷歌旗下AI助手Gemini的用户规模在过去一年里实现了惊人的跨越：从2025年5月的4亿月活用户，到上个月突破10亿大关。这一增速让Gemini成为Alphabet历史上增长最快的产品，甚至让公司今年为AI基础设施投入的2000亿美元预算显得物有所值——但仅仅是“几乎”物有所值。因为无论Gemini的免费消费者版本表现多亮眼，它从来都不是Alphabet AI战略的核心。 Gemini的爆发式增长确实值得祝贺。它不仅大幅扩张了用户基础，还在从OpenAI的ChatGPT手中抢夺市场份额——根据Sensor Tower的数据——同时也在蚕食Grok和Perplexity的地盘。但别被这个数字冲昏头脑。虽然难以精确量化，但忽视一个事实是短视的：Gemini的流量至少部分在分流Google搜索引擎的查询量，即便Gemini的流量变现效率与搜索相当。不过，也不必为此过度担忧。因为Alphabet今年AI投入的大头，从来就不是冲着面向消费者的免费Gemini去的。 真正的重心在于企业级AI基础设施。Alphabet今年投入的2000亿美元，主要用于建设新的AI数据中心和硬件——这些设施不会服务海量免费用户，而是更深度地服务少数高价值的付费客户，比如Gemini Robotics ER（具身推理）和面向法律专业人士的Gemini Enterprise for Legal。此外，还有完全不经过Gemini界面交互的解决方案，如机器学习平台Document AI和AutoML Image——后者用于训练平台理解数字图像内容。这些机构级应用才是Alphabet未来更大的AI利润中心，尽管目前尚未完全兑现。 Precedence Research的最新展望显示，企业级AI市场将从去年的210亿美元增长至2035年的5920亿美元，年复合增长率接近40%。在这样的背景下，Alphabet今年2000亿美元的激进资本支出预算是合理的——前提是它能持续保持对竞争对手的领先，并确保在这场增长中分得足够大的蛋糕。 当然，十年间变数很多。2000亿美元对Alphabet来说也是一笔巨款，这并非无风险的计划。但这是必须执行的支出计划，原因很简单：大多数竞争对手都在为同样的目标投入类似规模的资金。长期来看，这笔投入终将值得。只是，它的成败与多少非付费消费者在免费使用Gemini，关系真的不大。