万亿市场格局未定：「端侧原生」，一家中国AI公司给物理AI抛了个新解法

2026年被产业界视为“物理AI元年”，英伟达CEO黄仁勋在CES上17次提及物理AI，称其“ChatGPT时刻已到来”。全球资本加速涌入，仅一季度融资超64亿美元，包括AMI Labs 10.3亿美元种子轮、千寻智能四轮45亿元等案例。技术路线上，VLM、VLA与世界模型三条路径正走向收敛，主流观点认为未来核心架构是“VLA与世界模型的深度闭环”——VLA负责决策，世界模型提供物理模拟。然而，物理AI市场格局未定，预计规模将从2026年的3830亿美元增长至2040年的3.26万亿美元。当前，世界模型存在四条主流路线（语言、像素、三维结构、视觉表征），各有短板。产业界在VLA、世界模型及融合路线上分歧明显，英伟达、小鹏、吉利、World Labs等各占一方。但核心问题被忽视：多数物理终端设备真正缺失的不是灵巧操作或未来预测，而是对空间的基本理解。从机器人“翻车”视频可见，硬件能力远超AI对物理世界的认知。物理AI涵盖机器人、自动驾驶、无人机、AI眼镜等广泛领域，真正需要的是持续感知、空间理解、精准定位和自主导航能力，而非单纯的手部操作。