新机潮叠加AI机遇，消费电子产业链全速备货

消费电子行业景气度回暖，业绩显著改善。截至7月23日，A股32家消费电子公司中逾七成预告上半年盈利，AI成为增长核心引擎，智能硬件放量和算力业务推动多家公司业绩大幅预增。下半年传统旺季亮点频出：全球首款AI智能体手机亮相，三星推出首款AI眼镜，苹果首款折叠屏手机预计出货800万台。这些消息持续提振市场，产业链公司加速备货。AI智能硬件提升零部件价值量，行业进入软硬件协同升级的关键窗口期。