美国电池市场能否摆脱对中国的依赖？

美国储能市场正在经历一轮爆发式增长，电网级电池装机量屡创新高。这本该是件好事——电池能储存风电和光伏这类间歇性可再生能源的电力，对电网稳定、供电可靠性以及减排都有直接帮助。但问题在于，这轮增长很大程度上依赖的是廉价的中国电池。而特朗普政府刚刚在8月底签署行政令，宣布进入国家紧急状态，实质上禁止中国电池用于电网级储能系统。这意味着，美国一边享受着中国电池带来的低成本红利，一边正在用最激进的手段切断这条供应链。 这并非美国第一次试图摆脱对中国电池的依赖。过去几年，主要政策工具是收紧税收抵免的适用范围。2022年《通胀削减法案》就规定，电池矿物开采、加工、回收以及电池组件组装的地点必须符合特定要求才能享受补贴。到了2025年，规则进一步收紧：从2026年起，新能源储能项目所用材料成本的55%必须来自中国以外的地区，否则拿不到税收抵免。关税方面，电池进口税已从7.5%提高到25%。但这次的行政令比关税和补贴限制都要激进得多——它直接禁止安装任何被认定构成国家安全风险的“外国产大功率电力系统设备”，点名涵盖电池储能系统、逆变器和变压器。Benchmark Mineral Intelligence的储能分析师Shan Tomouk直言，直接禁令让美国本土企业也感到意外和担忧。 短期来看，这一禁令很可能拖慢美国电网级储能项目的部署进度。彭博新能源财经的分析指出，开发商在等待规则细则明确期间，项目会面临延期。美国能源部预计年底前发布详细指引，届时部分项目可能需要寻找替代电芯来源——无论是本土生产还是从其他国家进口，成本大概率都高于中国进口。彭博新能源财经分析师Isshu Kikuma表示，最坏情况下这些项目可能直接被取消。更棘手的是，行政令在技术上也适用于已建成的储能电站，尽管实际执行中不太可能因为电池产地就把它们强制下线。但Kikuma指出，由于目前绝大多数在运电站用的都是中国电池，如果严格按字面执行，等于要把美国电网中大部分已装机的电池储能全部移除。 长期来看，美国最终能够满足自身的电池需求。分析认为，到2030年前后美国可能具备足够的产能，但部分工厂未必能满负荷运转，本土供应真正匹配需求可能要等到2030年代后期。LG新能源、三星SDI、福特和SK On的新工厂预计明年陆续投产或爬坡。不过，一个颇具讽刺意味的变数正在浮现：美国电动车市场增速放缓，可能反而影响这些电池工厂的投资节奏和产能利用率。