消息称希音香港IPO获足额认购,募资或达18亿美元
4 小时前 1 阅读来源:businesstimes.com.sg
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在线快时尚零售商希音(Shein)赴香港首次公开募股(IPO)的簿记建档工作已获足额认购,此次发行规模最高可达18亿美元。据两位知情人士透露,投资者需求已完全覆盖此次发行,这意味着这家长期寻求上市的公司距离登陆资本市场又近了一步,尽管其面临的商业和监管挑战正在加剧。
希音于周一(8月24日)启动新股发售,公司估值最高达270亿美元。知情人士称,此次发行的投资者订单来自部分现有股东、专注中国的基金以及多策略基金。由于未获授权对媒体发言,这些消息人士要求匿名。希音发言人未立即回应路透社的置评请求。根据公司文件,这家总部位于新加坡、创立于中国的公司计划在IPO中发售2.8亿股,发行价区间为每股47.60至49.50港元,按上限计算将募资18亿美元。最终定价预计于8月31日公布,股票定于9月1日在港交所开始交易。
此次IPO的估值较2022年该公司在私募市场近1000亿美元的估值缩水近70%。希音以向约160个国家的消费者销售5美元连衣裙和10美元牛仔裤而闻名。分析师指出,希音在核心市场——美国和欧洲——面临日益增长的逆风,这可能拖累其增长前景。此次IPO恰逢希音努力应对环境、社会和治理(ESG)方面的担忧,这些担忧已在多个国家引发监管调查和罚款,并使其此前多次上市尝试复杂化。过去四年间,该公司曾尝试在纽约和伦敦上市,但因环境、劳工和治理标准问题遭遇投资者和政治层面的批评。
目前,希音正接受欧盟委员会和美国联邦贸易委员会的调查。此前,法国因涉嫌虚假折扣、意大利因“漂绿”(夸大环保成效)行为对其处以罚款,快时尚供应商正面临监管机构日益严格的审查。希音发言人表示,公司维持着“高标准的公司治理、透明度和问责制”。此次上市对希音而言是一次关键转折,但如何在监管压力与增长需求之间找到平衡,仍是其未来面临的核心挑战。
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